据亚洲基础设施投资银行（下称“亚投行”）7月21日消息，本月，亚投行成功重返中国债券市场，首次发行2年期熊猫债，募集20亿元人民币，票面利率1.64%。市场认购踊跃，境外投资者持有占比近六成，多家曾参与认购亚投行美元债的境外央行及机构参与认购。
亚投行是由中国倡议成立、总部位于北京的国际开发机构，于2016年开始运营，目前在全球拥有110个成员国。作为具有丰富债券发行经验的国际开发机构，其已在银行间债券市场先后发行7笔熊猫债券，累计发行规模165亿元。
参与机构创亚投行熊猫债发行最高纪录
本次发行共获得64亿元人民币的认购订单，实现3.2倍超额认购，创下亚投行熊猫债发行历史最高纪录。最终定价较国开行同期限债券利差为+7个基点，成为亚投行近三年来在熊猫债市场实现的最窄发行利差，充分体现了投资者对亚投行信用的高度认可与信心。
此次交易还显著拓展并深化了亚投行的投资者基础，吸引超过30家机构参与，创下亚投行熊猫债发行参与机构的最高纪录，其中包括12家新投资机构。据介绍，此次强劲需求不仅来自近期中国路演中接触的投资者，也包括多家曾参与认购亚投行美元债的央行和官方机构，首次涉足在岸人民币市场，进一步体现其国际吸引力。
亚投行司库长诺德礼（Domenico Nardelli）表示，此次发行显示亚投行的信用在离岸和在岸人民币市场日益增强。看到熟悉亚投行美元债的央行和官方机构现在进入了熊猫债市场，同时还有各类商业银行和新投资者参与，令我们深受鼓舞。此次发行结果充分体现了我们在建设积极的投资者沟通机制和拓展多元化融资渠道方面所做的持续努力。
中资与外资银行的资金管理部门推动了本次发行的主要需求，占最终配售的88%；央行和官方机构占比10.5%；其余份额由资产管理公司和保险公司认购。
境外投资者获得57.5%的最终配售份额，境内投资者占42.5%。其中，境外商业银行占比最高，达47%；其次为境内外资银行（27%）、国有及股份制商业银行（10%）和城商行/农商行（4%）。
熊猫债市场累计发行规模突破1万亿元
近年来，随着制度安排不断完善，资金使用更加灵活便利，熊猫债券市场的深度和广度持续拓展。截至目前，熊猫债券累计发行规模已突破1万亿元，发行机构超90家，涵盖国际开发机构、外国政府、境外金融机构及非金融企业，区域覆盖亚、欧、非、北美、南美五大洲，包括熊猫债券在内的人民币国际融资规模在国际上排名第二。
在发行端，今年以来，亚投行、新开发银行、非洲进出口银行等国际开发机构和奔驰、拜耳等知名发行体先后发行熊猫债券，匈牙利政府、摩根士丹利已分别获得50亿元、100亿元注册额度，并拟于近期发行，反映出国际知名发行体长期在华发展、继续深耕中国市场的坚定信心。
在投资端，熊猫债券为境内外投资者提供了优质的人民币资产，收益稳定、满足多元化资产配置需求等特点推动熊猫债券投资者结构不断丰富，外资银行及境外投资者持有规模已接近四分之一。
巴西书赞桉诺集团、非洲进出口银行已先后发行熊猫债券，巴西财政部、非洲金融公司等也正抓紧推进发行准备工作，熊猫债券助力中巴、中非等国际金融合作成效持续显现。
宏赢策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
